Le FAB 40 2023 du FABRICATOR : Un point d'inflexion pour l'industrie métallurgique

Le FAB 40 2023 représente l’industrie de la fabrication métallique à un point d’inflexion. Certaines entreprises figurant sur la liste de cette année aspirent à devenir des organisations nationales, voire mondiales. Et compte tenu du rythme de croissance du secteur manufacturier au cours des dernières années, ces aspirations pourraient devenir réalité plus tôt que prévu.

Cette année encore, le FAB 40 a enregistré des revenus records. Une partie de cette augmentation provient de l'inflation des prix des matériaux, mais une autre partie vient de l'augmentation de la demande alors que les entreprises mondiales remodèlent leurs chaînes d'approvisionnement et que les meilleurs du secteur gagnent des parts de marché.

2022 restera comme une année de croissance extraordinaire. Beaucoup profitent également des vents favorables de 2022. Par exemple, Greg Frye, directeur de l'exploitation d'Anchor Fabrication, basé à Fort Worth, au Texas, travaillera à l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication à Smithfield, au Tennessee, avec un plan pour embaucher plus de 200 personnes. L'opération servira principalement à un nouveau très gros contrat de carrosseries de camions, et certains soudeurs sont déjà embauchés et en formation. L'usine de Fort Worth employait environ 70 soudeurs l'année dernière. Elle en compte désormais plus de 100 et prévoit d’en atteindre 130. Elle dispose également de davantage de robots et de cellules de soudage cobot.

À l’échelle du secteur, de telles opportunités de croissance proviennent de l’augmentation des dépenses dans les transports, les infrastructures et, surtout, les semi-conducteurs (ce que beaucoup considèrent comme des « infrastructures » pour le monde moderne). « Les semi-conducteurs sont en pleine progression pour nous », a déclaré Steve Gore, directeur commercial de Momentum Manufacturing Group, à Georgetown, Massachusetts. « Certains de nos travaux dans le domaine de la robotique d'entrepôt sont également en hausse. »

Dans le même temps, l’inquiétude persiste quant à la surconstitution des stocks. Un fabricant a signalé qu'un contrat important avait été considérablement réduit pour cette raison même ; un client important avait tout simplement commandé trop, trop vite. Il s'agit d'une preuve anecdotique du ralentissement signalé par l'indice des directeurs d'achat de l'Institute for Supply Management, qui est resté légèrement en dessous de 50 (signal de contraction) pendant six mois. Néanmoins, l’ampleur de ce ralentissement dépend du secteur desservi par un fabricant et de sa clientèle spécifique. Les affaires ne grondent plus comme en 2022, mais elles ne s’effondrent pas non plus.

Les fabricants doivent remercier des portefeuilles de clients diversifiés. L’année 2023 ne connaîtra peut-être pas la croissance époustouflante de 2022, mais rares sont ceux parmi les FAB 40 qui s’attendent à une baisse des revenus. Malgré les discours sur la récession, les cygnes noirs comme le plafond de la dette et un gouvernement dysfonctionnel, l'inflation des prix et des salaires, les fabricants continuent d'innover et de se développer.

Les entreprises privées continuent de dominer la fabrication métallique sur mesure et sous contrat, et la participation au FAB 40 est, bien entendu, volontaire. Quoi qu’il en soit, la liste fournit une bonne tranche statistique de l’industrie – et cette tranche a énormément changé au cours de la dernière décennie.

Prenez le FAB 40 2013, qui détaille les revenus de 2012. La société n°10 a déclaré un chiffre d'affaires de 47 millions de dollars. Le numéro 10 de cette année rapportait 175 millions de dollars. L’augmentation collective des revenus du top 10 depuis la pandémie est encore plus frappante. En 2020, les revenus sont tombés à 1,3 milliard de dollars. Les 10 plus grandes entreprises de cette année déclarent collectivement près de 3 milliards de dollars de ventes à partir de 2022.

De plus, les fabricants figurant en tête de liste de cette année font état de prévisions d'investissement annuelles comprises entre 15 et 25 millions de dollars par an. C'est plus que le chiffre d'affaires annuel individuel des magasins n°30 à 40 jusqu'il y a quelques années.

Bien sûr, les chiffres des revenus à eux seuls ne vous en disent pas long. Oui, 2022 a été une excellente année pour de nombreuses exploitations, certaines déclarant qu’elles auraient pu vendre davantage si elles avaient pu embaucher davantage. Mais les chiffres d’affaires élevés reflètent également la hausse des prix des matériaux. Quelques magasins FAB 40 ont indiqué que même si les revenus ont atteint un nouveau record en 2022, le volume réel expédié était à peu près égal à celui de 2019. Les prix élevés des matériaux compliquent également la mesure des ventes par employé. Certains fabricants déclarent des chiffres de ventes par employé extrêmement élevés. Cela vient en partie d’une meilleure efficacité, mais également du volume et du coût des matériaux qu’ils manipulent. Un fabricant de structures qui fabrique de grosses poutres et plaques peut avoir des marges minces mais un chiffre d'affaires par employé extrêmement élevé.